Video představuje ohromující crossdresser Micah, která se chystá na anální dobrodružství s dobře vybavenou transkou. Scéna začíná Micahem oblečeným v sexy spodním prádle, dráždí kameru svými křivkami a smyslnými pohyby. Jak kamera přibližuje, blížíme se k prozkoumání vypracovaného těla a energických prsou crossdresserů, které jsou připraveny k prozkoumání. Tranny se připojí k scéně a neztrácí čas na to, aby se pustily do práce. Micach dychtivě bere do úst masivního ptáka transky, předvádí své působivé orální schopnosti. Transka pak převezme kontrolu, strčí svůj monstrózní penis hluboko do těsného kretén Micahs, takže sténá rozkoší. Crossdressery jsou také v plné parádě, když zkušeně pracuje s kohoutem trannyho jazykem, což ho dělá tvrdším než kdy předtím.
