Ти Мичел и Пирс Парис се упуштају у интензивну игру пениса без седла. Обучени у уску одећу која наглашава њихова затегнута тела, Ти Мичел, бодибилдер, доминантан је партнер у сцени, док је Пирс Парис, спортиста, покорни партнер. Два мушкарца почињу тако што истражују једни друге тела рукама, осећајући мишиће и истражујући пирсинге који красе њихова тела. Ти Мичел преузима контролу, гурајући свој масивни пенис у уста Пирса Париса, чинећи га да стење од задовољства. Пирs Парис онда враћа услугу, сисајући курац Тија Мичелса и лижући му јаја. Два мушкарца затим прелазе на неку интензивну мастурбацију, док Ти Мишел користи руке да се доведе до ивице оргазма док Пирз гледа, милујући свој курац. Сцена се завршава тако што оба мушкарца пуцају једни преко других тела.
