En gymlärare, en fantastisk brunett med en stor rumpa, leder sina elever genom ett rigoröst träningspass. När eleverna svettas och anstränger sig, upptäcker läraren en av hennes favoriter, en muskulös hunk med en monsterkuk. Hon kan inte låta bli att märka hans utbuktande biceps och tjocka lår, och hon kan inte motstå lusten att röra honom. Eleverna distraheras av sin egen ansträngning, men läraren vet precis vad hon vill. Hon börjar med att ge honom en sensuell massage, kör händerna över hans muskler och retar honom med tungan. Hunken kan inte motstå henne, och snart är de båda fullt engagerade i en het session av förspel. Läraren tar kontroll, visar upp sina färdigheter när hon arbetar sig ner till hans kuk, tar honom djupt in i munnen och suger honom till orgasmens rand.