En gymlærer, en fantastisk brunette med en stor rumpe, leder elevene sine gjennom en streng trening. Når studentene svetter og anstrenger seg, får læreren øye på en av favorittene hennes, en muskuløs hunk med en monsterkuk. Hun kan ikke unngå å legge merke til de svulmende bicepsene og tykke lårene hans, og hun kan ikke motstå trangen til å ta på ham. Studentene blir distrahert av sin egen anstrengelse, men læreren vet nøyaktig hva hun vil. Hun starter med å gi ham en sensuell massasje, stryke hendene over musklene hans og erte ham med tungen. Hunken kan ikke motstå henne, og snart er de begge fullt engasjert i en het økt med forspill. Læreren tar kontroll, viser frem ferdighetene sine mens hun jobber seg ned til kuken hans, tar ham dypt inn i munnen og suger ham til randen av orgasme.