Egy tornatanár, egy lenyűgöző barna nagy szamárral szigorú edzést vezet a diákjaival. A tanár észreveszi egyik kedvencét, egy izmos darabot, hatalmas farkával. Nem tud ellenállni domborodó bicepszeinek és vastag combjainak, nem tud ellenállni a késztetésnek, hogy megérintse. A diákokat eltereli a saját erőlködésük, de a tanár pontosan tudja, mit akar. Úgy kezdi, hogy érzéki masszázst ad neki, átfuttatja a kezét az izmain és a nyelvével izgatja. A huncut nem tud ellenállani neki, és hamarosan mindketten teljesen részt vesznek egy forró előjátékban. A tanár átveszi az irányítást, megmutatja képességeit, miközben dolgozik a farkához, mélyen a szájába veszi és szopja az orgazmust.
