Kaksi upeaa naista, yksi blondi ja yksi ruskeaverikkö, harrastavat kuumaa lesbokohtaamista viettelevissä alusvaatteissa, jotka korostavat heidän suuria rintojaan ja kiinteää vartaloaan. Blondi, joka on nuorempi heistä, on vanhempi nainen, joka on palkattu hoitamaan brunettea. Brunette on ollut levoton ja päättänyt harrastaa tuhmaa hauskanpitoa lastenvahdin kanssa. Kaksi naista aloittavat masturboimalla aistillisesti, kiusoittelemalla toisiaan sormillaan ja kielellään. Sitten he siirtyvät muff-sukeltaen, tutkien toistensa pilluja suullaan, voihkien nautinnosta. Brunetti sitten ottaa johtoaseman sukeltaen syvälle blondin pilluun kielellään, kun taas blondi palauttaa palveluksen yhtä innokkaasti.