To smukke kvinder, en blondine og en brunette, engagerer sig i et forførende lesbisk møde. De er begge klædt i forførende lingeri, der fremhæver deres store bryster og tonede kroppe. Blondinen, som er den yngre af de to, er babysitter, der er ansat til at tage sig af den ældre brunette. Brunetten har følt sig urolig og har besluttet at forkæle sig med noget frækt sjov med babysitteren. De to kvinder starter med sensuelt at onanere hinanden, drille hinanden med fingre og tunger. De går derefter videre til muffedykning, udforsker hinandens fisser med munden og stønner af nydelse. Brunetten tager derefter føringen og dykker dybt ind i blondinens fisse med tungen, mens blondinen gengælder tjenesten med lige stor inderlighed.
