امرأة ناضجة وابنتها الزوجية يشاركان في ثلاثي ساخن مع رجل شاب. يبدأون بالمغازلة ويقترحون أن يجربوا شيئًا جديدًا. تتردد الابنة الزوجية في البداية، لكن الأم الميلف تقنعها بالتجربة. تبدأ المرأتان بتقبيل ولمس بعضهما البعض، وينضم الرجل للمرح. تأخذ الأم السيطرة، وابنة الزوجة أكثر من سعيدة لاتباع مثالها. الرجل هو المتلقي المحظوظ لاهتمامهما، وهو لا يستطيع إلا أن يئن من المتعة. تتناوب النساء في ركوبه، وحتى يتناوبن في مص قضيبه. ينتهي المشهد بحملة فوضوية على وجوههن، ولا يمكن للنساء أن يساعدن سوى الابتسامة لبعضهن البعض.