Een Braziliaanse babe plaagt de camera met haar grote, sappige kont, smeekt om een pak slaag voordat ze een enorme lul in haar mond neemt. Ze zuigt hem met enthousiasme, hijgt en kreunt terwijl ze hem helemaal in haar keel neemt. De man kan het niet laten om te kermen van plezier als hij haar tong zijn magische pik voelt bewerken. Dan verhuist de actie naar de slaapkamer, waar het meisje hard in haar kont wordt geneukt. Ze neemt het als een schreeuw, schreeuwt het uit in elke kont van genot en voelt de grote penis in haar. Hij kan haar gezicht tegenhouden en schiet over haar gezicht.
