To kvinder, en asiatisk og en sort, søger lindring fra deres stressende liv ved at bestille en varm massør til en lykkelig slutning. Massøren ankommer og begynder at gøre sin magi på de to kvinder. Han starter med at give dem hver en dyb massage, arbejde sig op ad deres kroppe og være særlig opmærksom på deres følsomme områder. Kvinderne kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da han arbejder sig ned til deres mest intime dele. Massøren skifter derefter til at give dem en cunilingus ved at bruge sin tunge til at stimulere deres klit og fisser. Kvinderne er efterladt helt tilfredse og ivrige efter at se ham igen. Denne video er et must-see for alle, der elsker erotisk massage og interracial porno.