Video představuje úžasnou německou náctiletou Melissu May, která touží potěšit svého milence svým neuvěřitelným tělem. Oblečená v těsném černém oblečení, které zvýrazňuje její křivky a je zjevně připravena na nějakou akci. Když kamera přibližuje, vidíme jejího milence, jak stojí před ní s masivním černým penisem, který je připraven k prozkoumání. Melissa neztrácí čas a pustí se do podnikání, když padá na kolena a bere do úst svůj milenec masivní úd. Zjevně zkušená v umění orálního sexu, když bere každý centimetr jeho penisu do úst, sténá rozkoší, když ho saje. Když se akce zahřeje, vidíme, jak Melissasův táta vejde do místnosti, chytí ji při činu. Ale místo toho, aby se zlobil, zjevně se zapnul tím, co vidí, a připojí se k zábavě.