To unge og attraktive piger engagerer sig i en hed trekant med to velbegavede mænd, der ivrigt tilfredsstiller deres ønsker. Pigerne stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at sutte på mændenes hårde pik, før de går ned på knæ for at sutte og slikke sig vej til ekstase. Mændene skiftes derefter til at kneppe pigerne bagfra og få dem til at skrige af nydelse, da de når orgasmens højder.
