En ung, muskuløs homofil mann utforsker sin seksualitet med en annen mann, og starter med å kysse sin unge og attraktive partner. De flytter til soverommet hvor de fortsetter å kysse lidenskapelig. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Deretter begynner paret å ha sex, med amatørmannen som tar partnerens harde kuk inn i munnen. Han suger og slikker ham, får ham til å stønne av glede. Paret bytter deretter stilling og amatøren tar partnerens kuk inn i munnen hans og svelger den helt ned. De fortsetter å ha sex mens amatøren viser frem sin imponerende utholdenhet og partnerens glede.
