הסרטון מציג צילום POV של אם ובנה העוסקים בפעילות מינית. האם, בשנות ה-40 המאוחרות לחייה, לבושה בסט הלבשה תחתונה סקסי ומביטה במבט מפתה במצלמה. הבן, בתחילת שנות ה-20 לחייו, לבוש בחולצת טריקו וג'ינס סתמית. הסצנה מתחילה במציצה חושנית לבן, ומשתמשת בפיה כדי לענג אותו. לאחר מכן היא עוברת לתת לו עבודת יד, משתמשת בידיה כדי ללטף את הזין שלו עד שהוא קשה לגמרי. לאחר מכן המצלמה עוברת לצילום pov של הזין של הבן, כשהאם ממשיכה ללטף אותו. לאחר מכן הזוג עוסק באיזה זיון אינטנסיבי, כשהאם גונחת בקול כשהיא לוקחת את הזין של בנה עמוק בתוכה. הסצנה מסתיימת שהבן פולט על פני האמהות.