En stedmor med en stor numse forfører sin stedsøn med sin store røv. Stedsønnen kan ikke modstå hendes fristelse og begynder at slikke hendes fisse. Moderen bliver tændt og begynder at sutte hans pik. Stedsønnen knepper hende derefter hårdt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Moderen sutter derefter sin stedsøns pik, mens han ser på sin stedfar. Stedfaren slutter sig derefter til og begynder at kneppe moderen. Stedsønnen overtager derefter og knepper hende bagfra. Moderen nyder hvert øjeblik af det og nærmer sig orgasmen. Stedønnen spermer derefter på hendes ansigt, og stedfaderen følger trop. Moderen er tilfreds, og stedsønnen er glad for at have sin stedmor helt for sig selv.