Cuzinho Rosa är en muskulös och vältränad ung man med en stor, saftig rumpa som bara ber om att bli berörd. Hans partner är en twink som är lika ivrig att behaga. De två börjar med att kyssas passionerat, och sedan slösar twinken ingen tid på att komma igång. Han börjar med att slicka Cuzinhos tighta rosa rumpa, och sedan glider han in med tungan i sig, vilket får honom att stöna av njutning. Twinken tar sedan ut sin kuk och börjar knulla Cuzinhos tighta hål, går djupt och hårt. De båda fortsätter att tillfredsställa varandra, med Cuzinho som turas om ovanpå och undertill, och twinken visar upp sina imponerande muntliga färdigheter. Scenen slutar med twinken skjuter sin sats över Cuzinhos rumpa och lämnar honom täckt av varm, kladdig sperma.
