Cuzinho Rosa er en muskuløs og veltrænet ung mand med en stor, saftig røv, der bare beder om at blive rørt. Hans partner er en twink, der er lige så ivrig efter at behage. De to starter med at kysse lidenskabeligt, og så spilder twinken ingen tid på at komme i gang. Han starter med at slikke Cuzinhos stramme lyserøde røv, og så glider han tungen ind i ham, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Twinken tager derefter sin pik ud og begynder at kneppe Cuzinhos stramme hul, går dybt og hårdt. De to fortsætter med at glæde hinanden, med Cuzinho der skiftes på top og bund, og twinken viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Scenen slutter med twinken skyder sin ladning ud over Cuzinhos røv, hvilket efterlader ham dækket af varm, klistret sperm.
