Tori Black, en fantastisk brunette med en naturlig krop og en vild side, hengiver sig til interracial nydelse med en velbegavet sort mand. Scenen starter med Tori i et sensuelt humør, mens hun driller kameraet med sin behårede skønhed. Hun fortsætter derefter med at give manden et forbløffende blowjob og tager hans store pik dybt ind i munden. Kameraet fanger hver detalje af hendes mundtlige færdigheder, fra den måde hun slikker og sutter hovedet på, til den måde hun griber om skaftet med munden. Manden tager derefter Tori bagfra, kommer ind i hendes behårede bæver og knepper hende hårdt. Kameraet fanger den intense nydelse på Toris ansigt, mens hun stønner og vrider sig i ekstase. Scenen slutter med, at manden giver Tori en ansigtsbehandling, der dækker hendes ansigt i hans varme ladning.
