Сцена почиње тако што један од мушкараца попуши другом који лежи на леђима. Прималац пушења ужива у задовољству, стење и превија се. Други мушкарац преузима контролу, гурајући свој курац дубоко у уста другог мушкарца. Камера зумира акцију, показујући интензиван контакт очима између два мушкарца док уживају једно другом. Сцена се затим пребацује на крупни план лица примаоца, док он нестрпљиво чека да други мушкарац сврши у његова уста. Док други мушкарац достиже врхунац, он гађа свој терет директно у друга мушка уста, која нестрпљиво гута. Сцена се затим прелази на поглед отпозади, показујући велико дупе примаоца док лиже сперму са другог пениса.
