To fantastiske amatør-shemale-babes engagerer sig i en hardcore trekant med en heldig fyr, klædt i sexet lingeri. De starter med at drille ham med deres kroppe og viser deres kurver og røv. Fyren er imponeret og ivrig efter at komme i gang. Pigerne skiftes til at sutte hans pik, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Mens handlingen varmes op, skiftes pigerne til at ride hans pik og hoppe op og ned på den med deres stramme røv.
