En varm og forførende moden kvinde og hendes smukke stedfar engagerer sig i en hed trekant i soveværelset. Kvinden har sexet lingeri på, og hendes stedfar nyder hvert øjeblik af det. Parret starter langsomt, med kvinden driller sin stedfar med sin krop og derefter langsomt stripper ned for at afsløre hendes frække bryster. Manden er tydeligt ophidset, og han kan ikke modstå at røre ved hende, kører sine hænder over hendes krop og kysser hende lidenskabeligt. Parret vender derefter deres opmærksomhed mod deres steddatter, der sidder på sengen og ser dem. Hun er tydeligvis fascineret af det, hun ser, og hun slutter sig til det sjove, går ned på knæ og tager sin stedfars hårde pik ind i munden. Parret er nu en trio, og de nyder alle hinandens kroppe til fulde.
