Et par engagerer sig i analsex med deres faste ven. Scenen starter med, at parret kysser lidenskabeligt, mens deres ven ser dem fra hjørnet af rummet. Parret begynder derefter at klæde hinanden af og afslører deres tonede kroppe. Manden går derefter ned på kvinden, slikker hendes fisse og får hende til at stønne af fornøjelse. Kvinden gengælder derefter tjenesten ved at give manden et blowjob, deepthroating hans pik og få ham til at komme. Parret flytter derefter til sengen, hvor de skiftes til at kneppe hinanden i røven. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra mandens tykke pik, der trænger ind i kvindens stramme røvhul til kvindernes støn af nydelse, da hun når orgasme. Scenen slutter med, at parret kommer ud over hinandens ansigter, og efterlader dem tilfredse og udmattede.
