Een brunette babe zonnebaadt bij het zwembad en wordt onderbroken door een knappe zwembadjongen. De jongen biedt aan om haar een massage te geven, en ze gaat akkoord, maar al snel verandert de massage in iets veel intiemer. De jongen begint over haar lichaam te wrijven en ze kreunt van plezier. Plots voegt een andere man zich bij hen en de twee mannen beginnen een triootje. Het meisje aarzelt eerst wat, maar al gauw geeft ze toe aan de verleiding en begint te genieten van de ervaring. De jongens nemen om beurten seks met haar in verschillende posities, en ze kermt van genot. De scène eindigt met de man die over haar gezicht klaarkomt.