يبدأ المشهد بامرأة سمراء ساحرة تستحم بجانب المسبح عندما يقاطعها صبي حمام السباحة الوسيم. يقدم لها التدليك، وتوافق، ولكن سرعان ما يتحول التدليك إلى شيء أكثر حميمية. يبدأ الصبي في فرك جسدها، وتئن من اللذة. فجأة، ينضم إليهم رجل آخر، ويبدأ الرجلان في الثلاثي. الفتاة مترددة بعض الشيء في البداية، لكنها سرعان ما تستسلم للإغراء وتبدأ في الاستمتاع بالتجربة. يتناوب الرجال على نيكها في مواقف مختلفة، وتصرخ بالمتعة. تنتهي المشهد بقذف الرجال على وجهها.
