Ohromující černoška s velkou, šťavnatou kořistí se naolejuje a připravuje na brzkou ranní akci. Nemá na sobě nic jiného než vysoké podpatky a krajková tanga a její křivky jsou plně vidět, když si vtírá olej do kůže. Kamera přibližuje její zadek, když s ním poskakuje nahoru a dolů, dráždí diváka každým pohybem. Náhle na scénu vstoupí svalnatý muž a neztrácí čas, aby se pustil do práce. Začne tím, že jí znovu naolejuje zadek, takže je ještě kluzčí a lesklý. Poté ji zezadu šuká, tvrdě a hluboko. Dívka křičí rozkoší, když ho cítí v sobě, a nemůže si pomoci, ale sténá a sténá s každým přírazem. Pár přepne na obrácenou pozici kovbojky a dívky velká kořist poskakuje nahoru a dolů, když na něm tvrdě jezdí.