En het svart-hvit trekant med tre unge gutter som utforsker seksualiteten sin, med de som kysser og kjærtegner hverandre. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra guttenes svette kropper til de intense ansiktsuttrykkene. De to andre guttene er begge hvite og nyter hvert øyeblikk av handlingen.