Dve úžasné brazílske shemales, Kojina Merli a Nicolly Pantoja, sa zúčastňujú súťaže v jazde na péroch. Obe dievčatá sú oblečené v sexi spodnom prádle a túžia predviesť svoje schopnosti. Keď sa súťaž začína, striedajú sa na svojich partneroch s tvrdými kohútmi a stonajú od rozkoše, keď poskakujú hore a dole. Akcia sa zahrieva, keď sa dievčatá striedajú v saní a hladkaní svojich partnerov kohútov, túžiace dostať ich na pokraj orgazmu. Dievčatá si často vymieňajú partnerov, predvádzajú svoju flexibilitu a výdrž, keď jazdia a sajú si cestu k víťazstvu. Súťaž je intenzívna, ale nakoniec sú obe dievčatá vyhlásené za víťazky, keď ich partneri explodujú rozkošou a striekajú horúce nálože po celej tvári a tele. Toto video musí vidieť každý, kto miluje tvrdú shemale akciu.
