Două transexuale braziliene uimitoare, Kojina Merli și Nicolly Pantoja, sunt gata să se angajeze într-o competiție de călărie a pulii. Ambele tgirls sunt îmbrăcate în lenjerie sexy și sunt dornice să-și arate abilitățile. Pe măsură ce începe competiția, își călăresc pe rând cocoșii tari ai partenerilor, gemând de plăcere în timp ce sare în sus și în jos. Acțiunea se încălzește pe măsură ce tgirl-urile sug pe rând și mângâie cocoșii partenerilor lor, nerăbdătoare să-i aducă în pragul orgasmului. Tgirl-urile își schimbă partenerii frecvent, etalându-și flexibilitatea și rezistența în timp ce călăresc și sug drumul spre victorie. Competiția este intensă, dar în cele din urmă, ambele tgirl sunt declarate câștigătoare, deoarece partenerii lor explodează de plăcere, aruncând încărcături fierbinți pe toată fața și corpul. Acesta este un videoclip obligatoriu pentru oricine iubește acțiunea hardcore a shemalelor.
