To fantastiske brasilianske shemales, Kojina Merli og Nicolly Pantoja, er klare til å delta i en pikkridning-konkurranse. Begge tgirls er kledd i sexy undertøy og er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine. Når konkurransen begynner, bytter de på å ri partnerens harde kuker, og stønner av glede mens de spretter opp og ned. Handlingen varmes opp når tgirls bytter på å suge og stryke partnerens kuker, ivrige etter å få dem til randen av orgasme. Tgirls bytter partnere ofte, viser frem sin fleksibilitet og utholdenhet mens de rir og suger seg til seier. Konkurransen er intens, men til slutt blir begge jentene erklært vinnere når partnerne deres eksploderer med glede, og skyter varme ladninger over hele ansiktet og kroppen. Dette er en må-se video for alle som elsker hardcore shemale-action.
