Due splendide shemale brasiliane, Kojina Merli e Nicolly Pantoja, sono pronte a impegnarsi in una competizione di cavalcata di cazzi. Entrambe le tgirl sono vestite con lingerie sexy e sono desiderose di mostrare le loro abilità. All'inizio della competizione, si alternano a cavalcare i cazzi duri del loro partner, gemendo di piacere mentre rimbalzano su e giù. L'azione si scalda mentre le tgrl si alternano nel succhiare e masturbare i cazzi del partner, desiderose di portarle sull'orlo dell'orgasmo. Le tgirrirl cambiano partner frequentemente, mostrando la loro flessibilità e resistenza mentre cavalcano e succhiano il loro modo di vincere. La competizione è intensa, ma alla fine, entrambe le ttgirl vengono dichiarate vincitrici di piacere, esplode sul viso di tutti coloro che amano i loro corpi con un video hotcore.
