Δύο εντυπωσιακές Βραζιλιάνοι shemales, η Kojina Merli και η Nicolly Pantoja, συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό ιππασίας πουλί. Και οι δύο γυναίκες είναι ντυμένες με σέξι εσώρουχα και χαϊδεύουν με ανυπομονησία τα πέη των συντρόφων τους, καβαλώντας εναλλάξ τους σκληρούς πετεινούς τους, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς αναπηδούν πάνω-κάτω.Η δράση θερμαίνεται καθώς οι tgirls πιπιλίζουν εκ περιτροπής και χαϊδεύουν τους συντρόφους τους, ανυπόμονες να τους φτάσουν στο χείλος του οργασμού.Οι σύντροφοι συχνά επιδεικνύουν την ευελιξία τους και ρουφούν τον κώλο τους για να αναπηδήσουν τον έντονο τρόπο τους.Ο ανταγωνισμός τελειώνει με τη νίκη, τη νίκη και των δύο συντρόφων, που πρέπει να πυροβολήσουν τα καυτά τους και τα φορτία τους στο πρόσωπο.
