To fantastiske brasilianske shemales, Kojina Merli og Nicolly Pantoja, er klar til at deltage i en pikridningskonkurrence. Begge tgirls er klædt i sexet lingeri og er ivrige efter at vise deres færdigheder. Da konkurrencen begynder, rider de deres partners hårde pikke på skift, stønner af fornøjelse, mens de hopper op og ned. Handlingen varmes op, da tgirls skiftes til at sutte og stryge deres partners pik, ivrige efter at få dem til randen af orgasme. Tgirls bytter partnere ofte og viser deres fleksibilitet og udholdenhed, mens de rider og sutter sig vej til sejr. Konkurrencen er intens, men til sidst bliver begge piger erklæret vindere, da deres partnere eksploderer med fornøjelse og skyder varme ladninger over hele deres ansigter og kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker hardcore shemale action.
