Két lenyűgöző brazil shemale, Kojina Merli és Nicolly Pantoja részt vesz egy faszlovagló versenyen. Mindkét transzvesztita szexi fehérneműbe öltözve mutatja meg tudását. A verseny kezdetekor felváltva lovagolnak partnereik kemény farkán, nyögnek az élvezettől, miközben ugrálnak örömükben. Az akció felváltva szívják és simogatják partnereik farkát, vágyva arra, hogy az orgazmus határára kerüljenek. A transzvesztiták gyakran cserélnek partnert, megmutatva rugalmasságukat és állóképességüket, ahogy lovagolnak és szopnak a győzelem felé. A verseny intenzív, de a végén mindkét transzvesztit partner felrobban örömükben.
