En amatørbabe med en stor, rund rumpe blir skitten med en velutstyrt svart mann. Paret starter med sensuelt forspill, viser frem de muntre brystene og den stramme, tonede kroppen. Mannen tar seg tid til å utforske kroppen hennes, kysser og slikker halsen og brystvortene før han beveger seg ned til fitta. Baben stønner av glede mens han slikker og suger på klitoris, og forbereder henne på hva som kommer. Mannen tar deretter ut den massive kuken sin, som baben ivrig tar inn i munnen hennes, suger og stryker den med ekspertpresisjon. Paret flytter deretter til sengen, hvor mannen tar baben bakfra og støter inn i henne med all sin kraft. Babe skriker av glede mens han banker henne hardt og raskt, og får henne til å komme flere ganger før han til slutt tømmer seg i ansiktet hennes.
