מותק חובב עם ישבן גדול ועגול מתלכלך עם גבר שחור מוכשר. הזוג מתחיל עם משחק מקדים חושני, כשהאישה מתפשטת ומציגה את שדיה העליזים וגופה החטוב. לאחר מכן הגבר לוקח את הזמן שלו לחקור את גופה, מנשק ומלקק את צווארה ואת פטמותיה לפני שהוא יורד אל הכוס שלה. התינוקת גונחת בהנאה כשהוא מלקק ומוצץ את הדגדגן שלה, מכין אותה למה שיבוא. לאחר מכן הוא מוציא את הזין האדיר שלו, אותו התינוקת לוקחת בשקיקה לתוך פיה, מוצצת ומלטפת אותו בדיוק מומחה. לאחר מכן הזוג עובר למיטה, שם הגבר לוקח את התינוק מאחור, תוקע אותה בכל הכוח. התינוקת צורחת בהנאה כשהוא דופק אותה חזק ומהר, גורם לה לגמור מספר פעמים לפני שלבסוף פרק על פניה.
