En ung og uerfaren brasiliansk kvinne utforsker seksualiteten sin på en dyktig måte. Hun engasjerer seg i en rekke stillinger, fra misjonær til bakfra, og kameraet fanger alt i fantastiske detaljer. Spenningen mellom dem er til å ta på, og de kan ikke motstå hverandres berøringer. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense lidenskap, fra måten de kysser og maler mot hverandre. Kvinnen er spesielt dyktig til oralsex, og partneren hennes kan ikke få nok av munnen hennes.