Pár začína zmyselnou predohrou, pričom priateľka dáva svojmu otcovi zmyselnú fajku. Dievča sa potom postaví na všetky štyri a roztiahne nohy, čím dá svojmu otcovi dokonalý pohľad na jej veľký zadok. Otec potom využije situáciu a začne ju zozadu šukať, tvrdo a rýchlo do nej búcha. Dievča stoná a kričí rozkošou, keď do nej otec stále viac a viac vráža. Pár si vymení pozície, pričom dievča jazdí na veľkom vtákovi svojho otca, poskakuje hore a dole na ňom. Kamera zachytáva každý detail ich intenzívneho a vášnivého sexu, od dievčenského zadku poskakujúceho hore a dole až po otcov veľký penis, ktorý do nej kĺže a von z nej. Pár nakoniec dosiahne vyvrcholenie a skončí s horúcim a uspokojivým finišom.