Scéna začína úžasnou ebenovou babou s malými prsiami ležiacou na posteli, oblečenou v spodnej bielizni. Zjavne má náladu na nejaké vážne potešenie, keď sa začne zmyselne dotýkať, prechádzať rukami po svojich energických prsiach a tesnej, mokrej mačičke. Zrazu sa v scéne objaví masívny čierny kohút, ktorý pulzuje túžbou, keď je hlboko zasunutý do hladnej ebenovej mačičky baby a neúnavne ju šuká pri každom príraze. Dieťa stoná rozkošou, keď je vzaté do nových výšin extázy, jazdí na veľkom čiernom kohútiku s vášňou, ktorej sa nedá odolať. Scéna končí tým, že ebenová kráska vezme masívny penis hlboko do svojej mačičky v rôznych polohách, predtým, ako konečne dostane masívny výstrek tváre, ktorý jej zanechá tvár pokrytú horúcim, lepkavým semenom.