Raven Mays, ohromující Afroameričanka, navštěvuje castingový rozhovor pro pornografický film. S postupem rozhovoru se konverzace stáčí k sexuálním tématům a Raven se začíná stále více vzrušovat. Černý režisér si všimne jejího rostoucího vzrušení a rozhodne se využít situace. Začne ji líbat na krku a hladit po těle a brzy se oba zapojí do vášnivého líbání a doteků. Raven si zjevně užívá pozornost a ona se dychtivě svléká, aby odhalila své krásné, zakřivené tělo. Režisér ji pak vezme zezadu, strčí svůj tvrdý penis hluboko do těsného zadku. Raven sténá rozkoší, když zažívá intenzivní potěšení z análního sexu. Video končí s režisérem a Ravenem oba spokojeni, když prozkoumali své sexuální touhy v horkém a nezapomenutelném setkání.