En fantastisk Latina med store, smukke bryster bliver glad af en velbegavet mand. Manden starter med at kæle for og kærtegne hendes bryster, før han bevæger sig ned til hendes fisse. Han fortsætter med at give hende en grundig fingering, hvilket bringer hende til randen af orgasme, før han til sidst trænger ind i hende med sin store pik. Kvinden stønner af fornøjelse, da hun bliver taget dybere og dybere, hendes bryster hopper for hvert stød. Manden skifter derefter til at bruge en række legetøj på hende, herunder en stor dildo, som hun ivrigt tager i sin fisse.