ארבע נשים מדהימות בתחפושות ליל כל הקדושים, כולן עם חזה גדול וגוף מפותל, משתתפות באורגיית סקס קבוצתית עם בן זוגן הגברי, בראד סטרלינג. הנשים מתחלפות ומענגות זו את זו, בעוד בראד צופה ונהנה מהמופע. כשהאקשן מתחמם, הנשים רוכבות בתורות על הזין הקשה של בראדס, בעוד האחרות צופות וגונחות בהנאה. הקבוצה מחליפה עמדות לעתים קרובות, כאשר כמה נשים רוכבות בתורות על פניו בעוד אחרות רוכבות על הזין שלו. המצלמה לוכדת כל רגע מהסקס האינטנסיבי והנלהב שלהן, עם צילומי תקריב של הנשים הציצים הגדולים והתחת קופצים ומתנועעים כשהן נחבטות בחוזקה. הסצנה מסתיימת כשבראד יורה את מטענו על כל הנשים.