Przebierający się kochanek angażuje się w namiętne spotkanie z oszałamiającym transseksualistą, jękając z przyjemności, gdy czuje jego twardy kutas głęboko w sobie. Chemia między nimi jest elektryzująca, z każdym ruchem i dotykiem przesuwa się po ich kręgosłupie. Film jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy kochają przebierańców, transwestytów i gorący, gorący seks. Dzięki jego oszałamiającym wizualizacjom, kuszącemu dźwiękowi i eksplozywnemu ścieżce dźwiękowej, ten filmik jest bez tchu i pragnie więcej.