En ung collegepige oplever sit første møde med en velbegavet sort mand. Kameraet fanger hendes nervøsitet, da hun langsomt nærmer sig manden med store øjne af forventning. Manden hilser på hende med et varmt smil, og hun kan ikke lade være med at blive overrasket over hans størrelse. Manden fortsætter derefter med at tage kontrollen, bøjer hende over og kommer ind i hende bagfra. Pigen stønner af fornøjelse, da han støder ind i hende, hans store pik fylder hende helt ud. Manden fortsætter med at dominere hende og tager hende gennem forskellige stillinger, herunder missionærstilling, før han til sidst slutter på hendes ansigt. Pigen er efterladt dækket af et tykt lag af hans varme, klistrede sperm, et vidnesbyrd om intensiteten af deres møde. Denne amatørvideo er et must-see for alle, der elsker interracial sex og store pikke.