Sara Jay, en fantastisk kurvet cougar, viser sine evner til at glæde en stor pik ved at give et deepthroat blowjob og tage hele lengden af det massive lem ind i munden. Efter lidt cunilingus klatrer hun oven på sin partner og begynder at ride ham i cowgirl-position, viser sine store fisselæber og runde røv, mens hun hopper op og ned på det hårde skaft. Kameraet zoomer ind for at fange alle vinkler, mens hun kværner sine hofter og stønner af fornøjelse, og hendes kurver hopper for hvert stød. Handlingen skifter derefter til intens bagfra sex, hvor Sara tager pikken bagfra og bøjer sig for at tage den dybere. Kameraet fanger alle vinkler, fra hendes store røv til hendes stramme fisse, mens hun bliver kneppet hårdt og hurtigt. Kemien mellem Sara og hendes partner er ubestridelig, og de intense orgasmer de deler vil efterlade dig forpustet.