Sara Jay, en moden kvinne med en kropp å dø for, blir sett bøyd og vise frem den saftige rumpa. Hun er hårløs, noe som gjør henne enda mer uimotståelig. Hun har på seg et par sexy hæler som fremhever de lange bena hennes. Kameraet zoomer inn på de store puppene hennes, som spretter for hver bevegelse. Sara begynner å glede seg med en dildo, som er pakket inn i et kondom. Hun stønner av glede mens hun skyver leketøyet inn og ut av den våte fitta. Kameraet fanger henne bakfra, og gir seerne et pirrende bilde av den stramme rumpa.