To nydelige lesbiske med store pupper blir slemme sammen. De er begge kåte og kan ikke vente med å bli nakne. De starter med å kysse lidenskapelig, og beføler hverandres kropper gjennom klærne. Kvinnen med større pupper begynner å kneppe opp skjorten til de andre, og avslører de muntre brystene hennes. Den andre kvinnen er like spent og ivrig etter å se dem. De begynner begge å suge på hverandres pupper, og nyter følelsen av brystvortene deres blir slikket og sugd på. De beveger seg deretter ned til hverandres fitter, hvor de begynner å slikke og suge på dem, og får hverandre til å stønne og få orgasme raskt. De nyter hvert øyeblikk av denne gjensidige onanien, og begge når orgasme samtidig. De ligger deretter i hverandres armer og føler seg fornøyde og fornøyde med det de nettopp gjorde.