Två kåta blondiner väntar på att en ung kille ska komma och göra dem sällskap för en trekant. De är båda erfarna i förförelsens konst och vet exakt hur man får en man att känna sig bekväm och tillfreds. Medan de väntar kan de inte låta bli att bli upphetsade av varandras nakna kroppar. Blondinerna börjar klä av varandra, och avslöjar sina uppnosiga bröst och tonade kroppar. Den unga killen kan inte motstå och ansluter sig till dem, ivrig att få händerna på båda dessa vackra kvinnor. De börjar med att ge honom en sensuell avsugning, turas om att suga hans hårda kuk. Blondinerna stönar av njutning är musik för hans öron, och han kan inte vänta med att komma in i dem båda. De turas om att rida honom, slipa höfterna över hans hårda skaft. Intensiteten byggs upp när de når klimax tillsammans, och den unga killen skjuter sin sats över deras ansikten. En natt de aldrig kommer att glömma.
