ฉากเปิดมาพร้อมกับ Zoey Sinn สาวสวยก้นฟองที่สวมชุดชั้นในและถุงน่องสุดเซ็กซี่พร้อมช่วยซานต้าเตรียมพร้อมสําหรับวันคริสต์มาส ขณะที่เธอก้มลงช่วยเขา เธออดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นควยดํามหึมาที่ซานต้าดึงออกมาจากกางเกงของเขา Zoey ถูกดึงเข้าไปทันทีและไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นที่จะสัมผัสมันได้ ซานต้าสังเกตเห็นความสนใจของเธอและเสนอที่จะให้เธอปรารถนาที่จะมีควยดําใหญ่ของเขา Zoei พาเขาเข้าปากอย่างกระตือรือร้นดูดและเลียเขาด้วยความกระตือรือร้น ซานต้าจึงพาเธอจากด้านหลังแทงควยของเขาลึกเข้าไปในหีแน่นของเธอ Zoey ครางอย่างมีความสุขเมื่อเธอรู้สึกว่าเขายืดตัวเธอจนถึงขีดสุด ทั้งสองยังคงมีเพศสัมพันธ์ที่เร่าร้อนโดย Zoey ขี่เขาในท่าต่าง ๆ จนทั้งคู่ถึงจุดสุดยอด วิดีโอนี้ต้องดูสําหรับผู้ที่รักไก่ดําใหญ่และเซ็กส์คริสต์มาสร้อน.