Zoey Sinn, uma beleza de bumbum de bolha vestida com lingerie sexy e meias, está pronta para ajudar o Papai Noel com seus preparativos de Natal. Enquanto ela se curva para ajudá-lo, ela não consegue evitar o enorme pau preto que o Papai noel tirou de suas calças. Zoye é imediatamente atraída por ele e não consegue resistir ao desejo de tocá-lo. O Papai Nojento percebe seu interesse e se oferece para conceder seu desejo de ter seu grande pau negro. ZOey o pega ansiosamente em sua boca, chupando e lambendo-o com entusiasmo. O Pai Noel então a pega por trás, enfiando seu pau profundamente dentro de sua buceta apertada. Z oey geme de prazer enquanto o sente esticá-la até o limite. Os dois continuam a ter sexo apaixonado, com Zoei cavalgando-o em várias posições até que ambos atinjam o clímax. Este vídeo é imperdível para quem ama paus negros grandes e sexo quente de Natal.