De scène opent met Zoey Sinn, een schoonheid met een bolle kont gekleed in sexy lingerie en kousen, klaar om de kerstman te helpen met zijn kerstvoorbereidingen. Terwijl ze voorover buigt om hem te helpen, kan ze het niet laten om de enorme zwarte lul op te merken die de kerstman uit zijn broek heeft getrokken. Zoey wordt er meteen naartoe getrokken en kan de drang niet weerstaan om eraan te raken. De kerstman merkt haar interesse en biedt aan om haar wens te vervullen om zijn grote zwarte lul te hebben. Zoey neemt hem gretig in haar mond, zuigt en likt hem met enthousiasme. De kerstvrouw neemt haar dan van achteren en stoot zijn lul diep in haar strakke kutje. Zoey kreunt van plezier terwijl ze hem uitrekt. De twee seksposities moeten doorgaan met passie, ze berijden hem in verschillende posities totdat beide seks hebben. Deze video moet iedereen bereiken die van Kerstmis houdt.
